Тигли из кварцевого песка станут новым узким местом солнечной энергетики в 2023 году

На этой неделе цена на поликремний снизилась на 5% до 30 долларов за килограмм, то есть около 80 долларов за киловатт, согласно обновлению цен, опубликованному в среду отделением кремниевой промышленности. Напротив, цены на пластины выросли на 4% в обновлении цен от LONGi от 3 марта, а на этой неделе цены на поликремний снизились чуть более чем на 1%. LONGi объяснила рост цен на пластины нехваткой кварцевых тиглей высокой чистоты, которые используются (и расходуются) в процессе Чохральского, который превращает поликремний в слитки, готовые к разрезанию на пластины.

Резкий рост цен на тигли уже наблюдался в 2022 году, когда цена акций крупнейшего китайского производителя утроилась с апреля по июль, но до сих пор это всегда омрачалось узким местом поликремния.

В ноябре цена на тигель достигла 1700 долларов за штуку, что в три раза превышает показатель за 12 месяцев до этого, а на прошлой неделе цена на тигель достигла 2800 долларов, что на 25% больше, чем в прошлом месяце. Компания Shanghai Nonferrous Metals сообщает, что кварц высокой чистоты, используемый для изготовления этих тиглей, подорожал за неделю на 50% до 10 800 долларов за тонну. Если предположить, что для изготовления тиглей в настоящее время требуется 100 килограммов песка (наметилась тенденция к увеличению размеров), то это означает, что кварцевый песок, также дефицитный, теперь составляет 36% цены тигля.

Для производства 1 ГВт слитков требуется около 2640 тиглей (согласно источнику, упомянутому ниже в этой статье), а это означает, что в настоящее время вы платите 7,4 миллиона долларов за тигли, чтобы произвести 1 ГВт. То есть 7 долларов за кВт, что составляет 2,8% от цены модуля и 0,7% от стоимости проекта коммунального масштаба.

Так что на данный момент это не серьезная проблема, но дефицит может привести к установлению очень высоких цен, превращая эти 0,7% в несколько процентов, или просто ограничивая глобальное производство пластин и, следовательно, всю отрасль.

Этот дефицит поставок тиглей продлится до 2023 года и один или два года после этого, судя по периоду строительства новых мощностей: строительство одной китайской фабрики по производству кварцевого песка, по прогнозам, займет 36 месяцев, хотя ожидается, что другие мощности будут введены в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах. .

Даже быстрое расширение производственных мощностей будет сопровождаться сотнями ГВт дополнительного скрытого спроса. Представитель LONGi сообщил репортеру Securities Daily, что некоторое облегчение можно получить, если просто использовать тигли более низкого качества, производственные мощности которых можно расширить быстрее, и заменять эти тигли более низкого качества в два раза чаще. Еще один обходной путь — продолжить тенденцию уменьшения толщины пластин: TCL Zhonghuan на этой неделе изменит свое предложение на диапазон, состоящий из 150 мкм, 130 мкм и 110 мкм.

Раньше тигель составлял менее 1% стоимости модуля, тогда как поликремний составлял 10% стоимости до повышения цен в 2021 и 2022 годах, в результате которого эта цифра достигла 40%. Учитывая, что производители поликремния с радостью взимают в шесть раз больше себестоимости производства, производители тиглей вполне могут теперь взимать еще более непропорциональную плату, но с гораздо более низкой базы. Наибольшее влияние, возможно, окажут не на покупателей модулей, а на производителей пластин: крупные игроки смогут обеспечить доступные поставки, в то время как более мелкие компании проиграют. В любом случае вафельный сегмент цепочки поставок уже достаточно консолидирован.

Следует отметить, что поставки этих кварцевых тиглей высокой чистоты являются лишь небольшим фрагментом цепочки поставок фотоэлектрической энергии, в которой Китаю еще предстоит решительно доминировать. Для этого есть две причины: одна — это технологический барьер, обусловленный требованием очень высокой чистоты, другая — зависимость от конкретных месторождений кварца высокой чистоты (HPQ), при этом большая часть мировых поставок фотоэлектрических тиглей поступает из Елового региона. Сосна добывается в регионе США, а большая часть остальных поступает из Индии.

Эта зависимость от небольшого количества конкретных месторождений по всему миру может поставить под угрозу рост солнечной промышленности, но можно перерабатывать треснувшие, загрязненные, использованные тигли в свежий и чистый тигельный материал вместо того, чтобы выбрасывать их, как это происходит в настоящее время. Стоимость такой переработки недостаточно высока, чтобы помешать развитию солнечной промышленности мощностью 1000 ГВт в 2030 году, но пока о ней мало упоминается, и ее принятие может занять некоторое время после того, как это будет сочтено необходимым.